志邦家居获华安证券买入评级品类渠道多元开拓

　　7月15日，志邦家居获华安证券买入评级，近一个月志邦家居获得1份研报关注。 研报预计公司稳步推进大家居战略，基本盘厨柜业务稳定增长，衣柜、木门业务处在快速发展期，规模效应有望驱动衣柜、木门毛利率提升；大宗渠道变中求进稳中求新，经销渠道积极布局华南市场，清远基地投产有望贡献明显收益，并持续进行渠道下沉，推动融合门店落地；凭借品类渠道双轮驱动，公司营收有望持续稳定增长。预计公司2024-2026年营收分别为67.82/76.25/83.99亿元，分别同比增长10.9%/12.4%/10.2%；归母净利润分别为6.63/7.46/8.44亿元，分别同比增长11.4%/12.5%/13.3%。研报认为，公司立足华东区域，建设广东生产基地，加速南方市场布局，并布局新兴海外市场，积极探索海外零售业务模式。公司产品矩阵不断完善，完善整家全品类布局，继超级邦战略后，接力打造整装多维赋能体系，并积极探索新零售、拎包、社区、旧改等创新业务模式。公司构建数字化精益供应链体系，聚焦降本增效，提升盈利能力。

　　风险提示：宏观经济周期波动带来的风险，房地产市场调控风险，市场竞争加剧的风险，原材料价格波动的风险，经销商管理风险，应收账款、应收票据、合同资产无法收回的风险。

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